I have summoned the ghosts of my ancestors to real and visible appearance on the tops of

temples built to reach the stars, and built to touch the nethermost cavities of HADES. I have

wrestled with the Black Magician, AZAG-THOTH, in vain, and fled to the Earth by calling upon

INANNA and her brother MARDUK, Lord of the double-headed AXE.

I have raised armies against the Lands of the East, by summoning the hordes of fiends I have

made subject unto me, and so doing found NGAA, the God of the heathens, who breathes flame

and roars like a thousand thunders.

I have found fear.

I have found the Gate that leads to the Outside, by which the Ancient Ones, who ever seek

entrance to our world, keep eternal watch. I have smelled the vapours of that Ancient One,

Queen of the Outside, whose name is writ in the terrible MAGAN text, the testament of some

dead civilisation whose priests, seeking power, swing open the dread, evil Gate for an hour past

the time, and were consumed.

I came to possess this knowledge through circumstances quite peculiar, while still the unlettered

son of a shepherd in what is called Mesopotamia by the Greeks.

When I was only a youth, travelling alone in the mountains to the East, called MASSHU by the

people who live there, I came upon a grey rock carved with three strange symbols. It stood as

high as a man, and as wide around as a bull. It was firmly in the ground, and I could not move it.

Thinking no more of the carvings, save that they might be the work of a king to mark some

ancient victory over an enemy, I built a fire at its foot to protect me from the wolves that wander

in those regions and went to sleep, for it was night and I was far from my village, being Bet

Durrabia. Being about three hours from dawn, in the nineteenth of Shabatu, I was awakened by

the howl of a dog, perhaps of a wolf, uncommonly loud and close at hand. The fire had dies to its

embers, and these red, glowing coals cast a faint, dancing shadow across the stone monument

with the three carvings. I began to make haste to build another fire when, at once, the gray rock

began to rise slowly into the air, as though it were a dove. I could not move or speak for the fear

that seized upon my spine and wrapped cold fingers around my skull. The Dik of Azug-bel-ya

was no stranger to me than this sight, though the former seemed to melt into my hands!

Presently, I heard a voice, softly, some distance away and a more practical fear, that of the

possibility of robbers, took hold of me and I rolled behind some weeds, trembling. Another voice

joined the first, and soon several men in the black robes of thieves came together over the place

where I was, surrounding the floating rock, of which they did not exhibit the least fright.

I could see clearly now that the three carvings on the stone monument were glowing a flame red

colour, as though the rock were on fire. The figures were murmuring together in prayer or

invocation, of which only a few words could be heard, and these in some unknown tongue;

though, ANU have mercy on my soul!, these rituals are not unknown to me any longer.

The figures, whose faces I could not see or recognise, began to make wild passes in the air with

knives that glinted cold and sharp in the mountain night.

From beneath the floating rock, out of the very ground where it had sat, came rising the tail of a

serpent. This serpent was surely larger than any I had ever seen. The thinnest section thereof was

fully that of the arms of two men, and as it rose from the earth it was followed by another,

although the end of the first was not seen as it seemed to reach down into the very Pit itself.

These were followed by still more, and the ground began to tremble under the pressure of so

many of these enormous arms. The chanting of the priests, for I knew them now to be the

servants of some hidden Power, became much louder and very nearly hysterical.